Інвестиційна компанія „Оптіма-Інвест“ оголошує про дострокове розміщення облігаційного займу ТК „Інтермаркет“ на суму 10 млн. грн., яке було організоване спільно з львівською філією ВАТ „Укрексімбанк“. Про це повідомляється у прес-релізі, розповсюдженому компанією „Оптіма-капітал”.
Сьогодні цій темі буде присвячено круглий стіл „Залучення інвестицій шляхом випуску облігацій на прикладі досвіду ТК „Інтермаркет“, який відбудеться в рамках львівського „Інвестиційного Ярмарку-2004“. Круглий стіл пройде з 14.30 до 16.00 у конференц-залі Палацу Мистецтв.
За словами голови Спостережної ради ТК „Інтермаркет“ Романа Шлапака „Наші спеціалісти прогнозували успіх фінансової операції, однак такого ажіотажу ми не сподівалися“. Роман Шлапак, у свою чергу, висловив упевненість у тому, що досвід Компанії „Інтермаркет“ стане корисним для підприємств регіону, які поки що майже не використовують такий фінансовий інструмент, як облігаційна позика: „На місцевому рівні потрібно було лише показати приклад як це робиться і з ким потрібно працювати. Думаю, що незабаром чимало фірм та організацій запровадять подібні проекти. Це лише справа часу“.
Як зауважив директор Інвестиційної Компанії „Оптіма-Інвест“ Андрій Дрібнюк, успішному розміщенню посприяли декілька факторів. „Перш за все, це вдало підібрані параметри емісії. Значну роль відіграв і позитивний імідж емітента, якого можна вважати регіональним лідером у галузі роздрібної торгівлі“.
Основні параметри емісії:
• Форма випуску – бездокументарна
• Номінал – 1 000 грн.
• Об’єм – 10 000 000 грн.
• Початок розміщення – 22 вересня 2004 року
• Закінчення розміщення – 5 листопада 2004 року
• Періодичність виплати доходів – щоквартально
• Ставка дохідності – 18% на 1-4 купонний періоди (44,88 грн. за квартал на 1 облігацію). Ставка на 5-8 купонні періоді емітент оголосить 05.08.2005 року
• Достроковий викуп – 20.09.2005 року за номіналом
• Погашення облігацій – 19 вересня 2006 року
Отримані кошти будуть спрямовані на збільшення товарообороту ТзОВ „ТК „Інтермаркет“.
Довідка про емітента
ТзОВ „ТК „Інтермаркет“ працює на ринку міста Львова та Львівської області. Супермаркети „Арсен”, мережа дисконтних магазинів „Барвінок” та гуртівні cash&carry „ІНТЕРМАРКЕТ”, є одними з найпопулярніших торгових марок в регіоні. Пріоритетним є розширення торгових мереж у найзручніших місцях – густозаселених мікрорайонах.
Об’єм від реалізації продукції у 2003 році склав 286,7 млн. грн., за перший квартал 2004 року – 95,4 млн. грн., за перше півріччя 2004 року –193,5 млн. грн.
В планах розвитку Компанії на найближчі 3 роки – будівництво п’ятнадцяти супермаркетів „Арсен” і шістдесяти дисконтних магазинів „Барвінок”. Запланований об’єм інвестицій у будівництво – 120 млн. дол.США.
Довідка про організатора випуску:
Інвестиційна компанія „Оптіма-Інвест“ входить у групу компаній „Оптіма“, яка об’єднує фінансову компанію „Оптіма-фінанс“ та компанію з управління активами (КУА) „Оптіма-Капітал“. Групу було створено як універсальну фінансову інституцію (інвестиційний банк) з метою забезпечення клієнтів максимально можливим набором послуг на фінансовому ринку.
У сферу діяльності групи компаній входить організація випуску цінних паперів, послуги з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів , послуги у сфері корпоративної реструктуризації, адміністрування пенсійних активів, а також фінансові послуги на ринку нерухомості через створення фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН).
